Patrimoine personnel

Transmission, succession et donation

Organiser la transmission de votre patrimoine avec clarté, en tenant compte de vos proches, de vos objectifs et du droit applicable.

Notre approche

Une stratégie successorale permet d’anticiper plutôt que de subir les règles civiles et fiscales.

Composition du patrimoine, régime matrimonial, héritiers et volontés sont réunis dans une vision claire.

Donation, démembrement, assurance-vie et dispositions testamentaires sont étudiés selon leurs effets réels.

Nous coordonnons les étapes avec le notaire et les autres conseils concernés.

Une vision décloisonnée. Nous relions patrimoine professionnel, patrimoine privé, fiscalité et projets de vie.