Obiettivi e orizzonte
Redditi futuri, progetti, pensione o successione determinano la durata e il ruolo di ogni investimento.
Patrimonio personale
Investire il patrimonio
Una strategia di investimento parte dagli obiettivi, non da un elenco di prodotti.
Contattare OptiFiPatrimonio personale
Obiettivi, orizzonte, rischio e liquidità definiscono il quadro decisionale prima di scegliere strumenti e classi di attivo.
Rischio e liquidità
La capacità di sopportare le oscillazioni e il bisogno di disponibilità vengono chiariti prima dell’allocazione.
Strumenti e attivi
Assicurazione vita, conto titoli, immobiliare e attivi finanziari sono confrontati in una visione d’insieme.